Theo logic này, mua và nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài là một chiến lược tương đối đơn giản nhưng có hiệu quả cao để tạo ra sự giàu có. Tuy nhiên, khi đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư nên tập trung vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và tìm kiếm các công ty lớn - chủ yếu là các công ty dẫn đầu ngành - với cơ sở thu nhập ngày càng tăng và lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Từ góc độ này, Apple, Nvidia và Costco đều được xây dựng để tồn tại lâu dài và là ba cổ phiếu tuyệt vời để mua và nắm giữ trong dài hạn. Cổ phiếu của các công ty này liên tục vượt trội so với Chỉ số S&P 500 trong nhiều năm qua. 

Hãy cùng phân tích các yếu tố để hiểu tại sao đây lại là những cổ phiếu "mua và giữ mãi mãi" tuyệt vời.

Apple (AAPL)

Apple, với tinh thần đổi mới, dòng sản phẩm vững chắc (iPhone, iPad, MacBook và thiết bị đeo), giá trị thương hiệu mạnh và lượng khách hàng trung thành, là một sự đánh cược lâu dài cần phải có. Khả năng đổi mới liên tục cho phép công ty mở rộng các dòng sản phẩm và khách hàng, đồng thời giúp công ty mở rộng hệ sinh thái của mình.

Trong khi khách hàng yêu thích sản phẩm của mình, công ty cũng cung cấp nhiều dịch vụ liên quan. Chúng bao gồm các sản phẩm hỗ trợ và dịch vụ tính phí dưới thương hiệu AppleCare, dịch vụ đám mây, quảng cáo, dịch vụ thanh toán và nội dung số. 

Nhờ các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của mình, số lượng thiết bị hiện được khách hàng sử dụng của Apple đã vượt qua 2 tỷ thiết bị trong quý 3/2023.

Số lượng sản phẩm ngày càng tăng của Apple cho thấy sự thành công của các sản phẩm của họ và thu hút nhiều khách hàng hơn vào hệ sinh thái, điều này rất cần thiết cho sự tăng trưởng lâu dài. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận cao đang phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho Apple.

Nhìn chung, Apple - với các sản phẩm dẫn đầu thị trường, tập trung vào đổi mới, cơ sở thu nhập vững chắc và bảng cân đối kế toán vững chắc - sẵn sàng vượt trội so với các thị trường rộng lớn hơn với tỷ suất lợi nhuận đáng kể trong dài hạn. 

Ngoài ra, khả năng trả cổ tức thông qua việc mua lại cổ phiếu (90,2 tỷ USD vào năm 2022) và tăng cổ tức (14,8 tỷ USD vào năm 2022) sẽ nâng cao hơn nữa lợi nhuận của cổ đông.

18 trong số 29 nhà phân tích đã xếp hạng cổ phiếu AAPL là "Rất nên mua", 3 nhà phân tích có xếp hạng "Mua vừa phải" và 8 nhà phân tích đề xuất "Nên giữ". Các nhà phân tích này đặt mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 205,07 USD, cao hơn khoảng 14,8% so với mức hiện tại.

Nvidia (NVDA)

Nvidia là cổ phiếu bắt buộc phải có để tận dụng công nghệ thế hệ tiếp theo đang thống trị, đó là AI (Trí tuệ nhân tạo). NVDA, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI, có vị trí tốt để hưởng lợi từ việc tăng cường áp dụng AI và triển khai nó trên nhiều lĩnh vực và dịch vụ khác nhau.

Nhờ vị thế cạnh tranh hàng đầu trong lĩnh vực AI, cổ phiếu Nvidia đã tăng đáng kể tính từ đầu năm (khoảng 215%) và tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong thập kỷ qua (khoảng 13.000%).

Mặc dù NVDA đã làm giàu cho các nhà đầu tư dài hạn của mình nhưng công ty cũng có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao trong những năm tới vì công ty tiếp tục kỳ vọng nhu cầu vững chắc về AI và điện toán tăng tốc từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (như Google), người tiêu dùng. 

Thêm vào đó, công ty đang chứng kiến động lực vững chắc trong các ngành dọc như ô tô, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và viễn thông.

Vào cuối quý 1, Nvidia cho biết danh mục thiết kế ô tô của họ trong sáu năm tới đạt 14 tỷ USD, bổ sung thêm tầm nhìn về sự tăng trưởng trong tương lai. 

Hơn nữa, AI tổng quát sẽ chuyển đổi sang chơi game và sáng tạo nội dung, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về GPU (Bộ xử lý đồ họa) của nó. Và mặc dù được kỳ vọng rất cao vào báo cáo thu nhập mới nhất của mình, Nvidia vẫn cố gắng gây bất ngờ để tăng điểm.

NVDA - với hệ thống AI đầy đủ hỗ trợ mọi khung và mô hình - là người chiến thắng lâu dài và các nhà phân tích rất lạc quan. 

Trong số 34 nhà phân tích, 28 người đưa ra khuyến nghị "Mua nhiều", 3 người duy trì "Mua vừa phải" và 3 người đưa ra khuyến nghị "Giữ". Hơn nữa, mục tiêu giá trung bình của cổ phiếu NVDA là 513,03 USD, điều này cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa khoảng 11,5% so với mức hiện tại.

Costco (COST)

Mô hình kinh doanh phòng thủ, đề xuất giá trị, vị thế cạnh tranh vượt trội và khả năng mang lại mức tăng trưởng doanh số tương đương trên mức trung bình của Costco khiến nó trở thành một khoản đầu tư dài hạn vững chắc. Công ty vận hành kho và các trang web thương mại điện tử.

Tuy nhiên, điều nổi bật là khả năng cung cấp mức giá thấp cho các thành viên của mình đối với các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia và nhãn hiệu riêng ở nhiều danh mục khác nhau. Điều này, đến lượt nó, giúp nó tạo ra khối lượng bán hàng vững chắc.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng khối lượng hàng hóa cao hơn, vòng quay hàng tồn kho nhanh và hiệu quả hoạt động thông qua việc mua số lượng lớn, cơ sở kho tự phục vụ và phân phối hiệu quả giúp công ty mang lại tỷ suất lợi nhuận vững chắc.

Costco cũng được hưởng lợi từ tỷ lệ gia hạn thành viên cao (tỷ lệ gia hạn trên toàn thế giới ở mức 90,5% vào cuối quý gần đây nhất). Điều này cho thấy lòng trung thành vững chắc của khách hàng và thúc đẩy thu nhập từ phí thành viên, tăng thêm khả năng phục hồi cho mô hình kinh doanh của họ.

Việc mở các kho mới, cơ sở thành viên trung thành, đề xuất giá trị độc đáo và mở rộng thương mại điện tử sẽ thúc đẩy doanh thu của họ trong dài hạn. Hơn nữa, hiệu quả hoạt động sẽ hỗ trợ lợi nhuận của Costco và hỗ trợ giá cổ phiếu, chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Trong số 25 nhà phân tích theo dõi COST, 16 người khuyến nghị "Mua nhiều", 3 người duy trì "Mua vừa phải" và 6 người đưa ra khuyến nghị "Giữ". Mục tiêu giá trung bình cho cổ phiếu COST là 570,39 USD, cao hơn 6,8% so với mức hiện tại.

Kết luận

Cả ba tập đoàn này đều hoạt động kinh doanh bền vững. Hơn nữa, họ đang dẫn trước đối thủ, điều này càng tạo thêm sự tự tin. Khả năng thúc đẩy doanh thu và thu nhập trong dài hạn cũng như sự tập trung chung vào việc nâng cao giá trị của cổ đông khiến chúng trở thành những cổ phiếu dài hạn hàng đầu nên mua và nắm giữ vĩnh viễn.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là bản chất cổ phiếu có tính biến động. Các nhà đầu tư dài hạn không nên lo lắng quá nhiều về sự biến động ngắn hạn của những cổ phiếu này và tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư của mình để hướng tới tương lai.

(Nguồn: barchart)