Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Kinh doanh F88 đã phát hành 2 lô trái phiếu vào ngày 19/4 và 3/5 với tổng khối lượng 1.000 đơn vị.

Với mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, F88 huy động tổng cộng 100 tỷ đồng. Đây là 2 lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 11,5%/năm.

Tính đến nay, chủ chuỗi cầm đồ đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng quy mô 550 tỷ đồng. Trong đó, 3 lô trái phiếu với quy mô 450 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 8, 11, 12 năm nay.

F88 được thành lập năm 2013, hiện có 850 phòng giao dịch tại 63 tỉnh thành. Đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân từ cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm và nhiều dịch vụ tiện ích khác, với đối tượng khách hàng chính là những người dưới chuẩn ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, F88 ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 529 tỷ đồng, thấp nhất lịch sử kể từ khi đi vào hoạt động. Con số này cũng gây bất ngờ khi chuỗi cầm đồ này mới báo lãi kỷ lục hơn 200 tỷ đồng trong năm 2022, theo Zing.

Nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ năm vừa qua là do F88 phải đẩy mạnh trích lập dự phòng. Mặt khác, chuỗi cầm đồ này cũng cho biết đang thực hiện chiến lược tập trung vào các khoản vay chất lượng nên tổng danh mục cho vay giảm.

Điểm sáng là tỷ lệ chi trả nợ đúng hạn của công ty đạt 100%, trong đó có 1.470 tỷ đồng trái phiếu và 49 triệu USD cho các khoản vay nước ngoài.

Công ty cho biết đã chi trả đúng hạn 100% các nghĩa vụ nợ trong nước, trong đó có gần 1.471 tỷ đồng trái phiếu và 49 triệu USD cho các khoản vay nước ngoài. Việc này giúp hệ số đòn bẩy tài chính D/E (tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu) của F88 ở mức 1,8 lần tại thời điểm 31/12/2023, thấp hơn nhiều so với mức trung vị ngành tài chính tiêu dùng mà FiinRatings thống kê ở mức 4,58 lần, theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh.

Thời gian qua, F88 tiếp tục triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn như huy động 50 triệu USD vốn chủ sở hữu từ quỹ đầu tư Vietnam Oman Investment và Mekong Capital, vay bổ sung 50 triệu USD từ Lending Ark hay phát hành hơn 250 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2023.