Đợt phát hành này đến từ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Lô trái phiếu được phát hành vào 29/12/2023 và kết thúc vào 2/2/2024. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn là 6%/năm. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua.

Ban lãnh đạo công ty cho biết tổng chi phí cho đợt phát hành trái phiếu này là 10,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty thu ròng 489,6 tỷ đồng từ đợt chào bán. Tổng dư nợ sau đợt chào bán là 2.682 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 889 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.793 tỷ đồng. Trái phiếu được xếp vào khoản nợ dài hạn của công ty. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán tính theo mệnh giá là 420 tỷ đồng, chiếm 84% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu làm tài sản đảm bảo.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 4.800 tỷ đồng, với 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 55,2% tổng giá trị phát hành) và 3 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 2.150 tỷ đồng (chiếm 44,8% tổng số).

Các doanh nghiệp đã mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 7.589 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2023. BĐS là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 58,9% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 4.473 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 258.290 tỷ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 99.421 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 21%), theo Dân Việt.

So với năm 2023, thị trường sẽ đối mặt thêm gánh nặng từ các lô trái phiếu doanh nghiệp chậm gốc/lãi được gia hạn trước đó thông qua Nghị định 08, ước tính giá trị cần xử lý đạt 99,7 nghìn tỷ.

Áp lực thanh toán của doanh nghiệp Bất động sản được dự kiến khó được giải tỏa khi thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, vướng mắc pháp lý vẫn tiếp diễn vì độ trễ chính sách, và các doanh nghiệp cần thời gian để cân đối lại dòng tiền hoạt động. Rủi ro chậm trả của thị trường cũng sẽ gia tăng do một số điều khoản gia hạn trong Nghị định 08 đã hết hiệu lực lẫn áp lực từ các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp có cam kết mua lại trong năm 2024.

Bên cạnh các thách thức và khó khăn kể trên, Fiingroup kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng chặt chẽ hơn với việc áp dụng những yêu cầu cao hơn đối với tất cả các thành viên tham gia thị trường, qua đó giúp cho hoạt động phát hành trái phiếu mới dần phục hồi.

Nhiều quy định trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực vào năm 2024 sẽ thiết lập kỷ luật chặt chẽ hơn đối với tất cả các bên liên quan và hỗ trợ cho việc khôi phục niềm tin của thị trường. Nhu cầu phát hành lớn của nhóm ngân hàng để bổ sung nguồn vốn và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính sẽ dẫn dắt thị trường trái phiếu trong năm 2024, theo Vneconomy.

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa:

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu+ 3,85%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.