Moody's đã hạ một bậc tín nhiệm đối với 10 ngân hàng Mỹ và đưa một số ngân hàng lớn khác vào diện xem xét hạ tín nhiệm. Trong số các ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm có M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank và Tập đoàn tài chính BOK, trong khi các ngân hàng bị đưa vào diện xem xét hạ tín nhiệm là BNY Mellon, US Bancorp, State Street và Truist Financial.

Moody's cũng đã thay đổi triển vọng từ ổn định xuống tiêu cực đối với một số ngân hàng, trong đó có Capital One, Citizens Financial và Fifth Third Bancorp. Tổng cộng, Moody's đã điều chỉnh đánh giá đối với 27 ngân hàng.

"Các ngân hàng Mỹ tiếp tục đối mặt với các rủi ro về lãi suất và quản lý tài sản nợ (ALM) có liên quan đến tính thanh khoản và vốn, khi việc nới lỏng chính sách tiền tệ phi truyền thống làm cạn kiệt tiền gửi trên toàn hệ thống và lãi suất cao hơn làm giảm giá trị của các tài sản có lãi suất cố định". Các nhà phân tích của Moody's Jill Cetina và Ana Arsov cho biết trong ghi chú nghiên cứu kèm theo.

"Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều ngân hàng cho thấy áp lực sinh lời ngày càng lớn sẽ làm giảm khả năng tạo nguồn vốn nội tại của các ngân hàng này. Điều này xảy ra khi một cuộc suy thoái nhẹ ở Mỹ sắp xảy ra vào đầu năm 2024 và chất lượng tài sản có vẻ sẽ giảm từ mức vững chắc nhưng không bền vững, với những rủi ro đặc biệt trong danh mục đầu tư bất động sản thương mại (CRE) của một số ngân hàng".

Các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý vào đầu năm nay sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank hồi đầu năm nay đã gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ, dẫn đến việc rút tiền gửi tại một loạt các ngân hàng khu vực dù chính quyền đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để củng cố niềm tin.

Sự hoảng loạn cuối cùng đã lan sang châu Âu và dẫn đến việc giải cứu khẩn cấp gã khổng lồ Thụy Sĩ Credit Suisse bởi đối thủ trong nước UBS .

Mặc dù các nhà chức trách đã nỗ lực hết sức để khôi phục niềm tin, nhưng Moody's cảnh báo rằng các ngân hàng có khoản lỗ lớn chưa thực hiện mà tỷ lệ vốn pháp định không thể hiện được vẫn có thể dễ bị tổn thất đột ngột về thị trường hoặc niềm tin của người tiêu dùng trong môi trường lãi suất cao.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 7 đã nâng lãi suất cho vay chuẩn lên mức 5,25% -5,5%, sau khi đã thắt chặt chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ trong hơn một năm rưỡi qua nhằm kiềm chế lạm phát cao ngất ngưởng.

"Chúng tôi cho rằng rủi ro ALM của các ngân hàng sẽ trở nên trầm trọng hơn do lãi suất chính sách của Fed tăng đáng kể cũng như việc liên tục giảm dự trữ hệ thống ngân hàng tại Fed và tiền gửi do QT đang diễn ra", Moody's cho biết trong báo cáo.

"Lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn cho đến khi lạm phát trở lại trong phạm vi mục tiêu của Fed và, như đã lưu ý trước đó, lãi suất dài hạn của Mỹ cũng đang tăng cao hơn do nhiều yếu tố, điều này sẽ gây thêm áp lực lên lãi suất cố định của các ngân hàng. đánh giá tài sản".

Các ngân hàng khu vực có rủi ro cao hơn vì họ có vốn điều lệ tương đối thấp, Moody's lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng các tổ chức có tỷ lệ tài sản có lãi suất cố định cao hơn trên bảng cân đối kế toán sẽ bị hạn chế nhiều hơn về khả năng sinh lời và khả năng tăng vốn và tiếp tục cho vay.

Các nhà phân tích cho biết thêm: "Rủi ro có thể rõ ràng hơn nếu Mỹ rơi vào suy thoái – điều mà chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra vào đầu năm 2024 vì chất lượng tài sản sẽ xấu đi và làm tăng khả năng xói mòn vốn".

Mặc dù căng thẳng đối với các ngân hàng Mỹ chủ yếu tập trung vào rủi ro huy động vốn và lãi suất do thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng Moody's cảnh báo rằng chất lượng tài sản ngày càng xấu đi.

Cơ quan này cho biết: "Chúng tôi tiếp tục dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ vào đầu năm 2024 và do tình trạng căng thẳng về tài chính đối với lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ, có khả năng các điều kiện tín dụng sẽ bị thắt chặt và các khoản lỗ cho vay gia tăng đối với các ngân hàng Hoa Kỳ".

(Nguồn: CNBC)