Đáng chú ý, riêng nhân viên của CII (bao gồm lãnh đạo và người lao động công ty) đã chi 1.120 tỷ đồng để mua trái phiếu công ty phát hành. Số tiền nhân viên bỏ ra để mua trái phiếu công ty đã giúp đợt phát hành của CII gần như thành công (tỷ lệ mua/phát hành trên 99%), thu về trên 2.800 tỷ đồng.

Theo thông tin từ CII có 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua 22,8 triệu trái phiếu (chiếm 80,14%), 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 70.734 trái phiếu (chiếm 0,25%), và 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 5,3 triệu trái phiếu (chiếm 18,66%).

Tổng cộng, số lượng trái phiếu đã được phân phối đạt 28,13 triệu, chiếm 99,05% so với lượng chào bán (28,4 triệu trái phiếu). Sau khi trừ đi các chi phí, CII thu được tổng cộng 2.812 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Dự kiến quá trình chuyển giao trái phiếu sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3.

Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo hay kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu chuyển đổi tương đương với 10 cổ phần phổ thông.

Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10 %/năm, sau đó, lãi suất thả nổi là tổng của 2,5 %/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Số tiền 2.812 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được CII sử dụng, trong đó 1.200 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận và 1.640 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.

Kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 2.840 tỷ đồng của CII là một phần trong chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn của công ty, với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu này thuộc kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, có thời hạn là 10 năm và tổng giá trị là 4.500 tỷ đồng.

CII dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 31/1, trong đó nội dung họp bao gồm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2023; tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) để trình Đại hội đồng cổ đông và một số vấn đề khác.

Mới đây, CII vừa thực hiện việc trả cổ tức tiền mặt 4% (theo danh sách chốt ngày 16/10/2023) cho cổ đông vào ngày 3/1. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm CII trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi tập trung dòng tiền cho các dự án. CII cũng công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn vào đầu mỗi quý, với tỷ lệ chi trả là 4%, tương đương 16%/năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM có vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý 3/2023 là hơn 8.058 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên đến 18.023 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn khoảng 8.112 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là giá trị của nợ ngắn hạn vượt qua giá trị của tài sản ngắn hạn tại thời điểm đó, khi tài sản ngắn hạn chỉ đạt 7.423 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của CII chủ yếu tập trung trong các khoản phải thu ngắn hạn, với giá trị cụ thể là 5.453 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận sự gia tăng đáng kể lên đến 17,4% so với đầu năm.

Nhóm tài sản ngắn hạn lớn thứ hai của công ty là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đạt giá trị 1.020 tỷ đồng, với sự tăng 62,4 tỷ đồng. Tiếp theo là hàng tồn kho, có giá trị là 576 tỷ đồng.