Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ( Novaland ) vừa có báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Cụ thể, HĐQT đã thông qua việc chuyển đổi 6 trái phiếu của trái chủ Credit Suisse Hong Kong Limited. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi là 1,2 triệu USD. Đây là số trái phiếu chuyển đổi quốc tế được Novaland phát hành vào tháng 4 và tháng 12/2018 với giá 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất 5,5 %/năm và kỳ hạn 5 năm.
Lúc bấy giờ, Novaland thu về được 240 triệu USD để tăng vốn Công ty Cổ phần No Va Mỹ Đình và No Va Nippon. Số tiền này còn được dùng để bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn Novaland .
Trong lần chuyển đổi này, Địa ốc No Va đề ra tỷ lệ chuyển đổi là 75.910 cổ phiếu/trái phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi Credit Suisse Hong Kong Limited thu về 455.460 cổ phiểu phổ thông của Novaland, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi là hơn 4,5 tỷ đồng. Tổng số trái phiếu đã chuyển đổi chiếm 0,5% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành. Sau khi giao dịch thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm 4,5 tỷ đồng lên gần 9.700 tỷ đồng.
Lần chuyển đổi này hầu như không ảnh hưởng đến cục diện cơ cấu cổ đông Novaland khi đại gia địa ốc Bùi Thành Nhơn vẫn là cổ đông lớn nhất với hơn 216.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,272%.
Theo báo cáo tài chính quý II/2020 của Tập đoàn Novaland, nợ phải trả của doanh nghiệp này đã gấp 3 lần vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 6/2020. Tuy nhiên, áp lực nợ ngắn hạn của Novaland không quá nhiều khi có đến 70% là nợ dài hạn.
Tổng các khoản vay của Novaland vào cuối tháng 6/2020 là 38.087 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả và tăng 10% so với con số đầu năm. Doanh nghiệp này chủ yếu vay ngân hàng và vay dài hạn.
Đến cuối kỳ báo cáo, “chủ nợ” lớn nhất của doanh nghiệp do ông Bùi Thành Nhơn “chèo lái” là Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore với tổng vay vào khoảng 7.560 tỷ đồng. Theo bản thuyết minh, đây là các khoản vay có tổng hạn mức lên đến 251 triệu USD trong thời hạn 42-48 tháng cho Công ty Cổ phần Nova Hospitality. Đây là công ty con nằm trong chiến lược phát triển chuỗi bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Novaland.
Các khoản vay từ Credit Suisse AG được đảm bảo bằng tổng giá trị tài sản được hình thành trong tương lai của một dự án tại Quận 2 (TP.HCM) và một dự án tại Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, khoản vay còn được đảm bảo bằng hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng.
6 trái phiếu vừa được Novaland chuyển đổi thành cổ phần trước đó cũng được phát hành qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.
Vừa rồi, Địa ốc No Va vừa lần đầu ghi danh vào câu lạc bộ doanh nghiệp lãi nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng 49,6% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.177 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland giảm mạnh 77%. Doanh thu cua Tập đoàn Novaland chủ yếu là từ hoạt động tài chính, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ. Nhờ đó, tăng trưởng lãi ròng của Novaland cũng tăng theo mà lại không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
