Theo đó Phát Đạt sẽ tiến hành chào bán 134,3 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, dành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 5,5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). 

Phương án phát hành này đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 23/4 và thời gian phân phối sẽ kéo dài trong 90 ngày kể từ ngày 23/4.

Dự kiến số tiền huy động từ việc này là 1.343,3 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và các công ty con như Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng), Dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng), Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự kiến chi 300 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng mỗi cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD. 

Đây là khoản nợ được quy định bằng đồng USD, được Phát Đạt vay từ ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) vào tháng 3/2022, với lãi suất cố định 8 %/năm. Mục đích của khoản vay là để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau hai năm kể từ ngày giải ngân, khoản vay này sẽ được quy đổi thành cổ phiếu thông thường cho chủ nợ. Theo kế hoạch vay vốn ban đầu, giá quy đổi được tính bằng 135% giá trung bình của cổ phiếu PDR trong 20 ngày giao dịch tính đến ngày 11/3/2022, là 119.879 đồng mỗi cổ phiếu. Tỷ giá mua vào USD của Vietcombank tại thời điểm này là 22.730 VND/USD.

Với việc hoàn thành thanh toán nợ trái phiếu trị giá 2.510 tỷ đồng trong năm 2023, PDR tin rằng công ty đã chính thức thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng mà ngành bất động sản vẫn đang phải đối mặt. Hơn nữa, với cấu trúc nợ khỏe mạnh từ quý 3/2023, sức khỏe tài chính của công ty hiện được xem xét là tốt nhất trong ngành.

Tại cuộc họp cổ đông, Phát Đạt đã đề xuất phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh của Phát Đạt, quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Với giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp chỉ chưa tới 1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của PDR đạt 161 tỷ đồng.

Trong kỳ vừa qua, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ đạt 52,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, hàng tồn kho của PDR đạt 12.302 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ dự án The EverRich 2, dự án Thuận An 1, Thuận An 2, dự án Phước Hải và dự án The EverRich 3. Tổng tài sản của PDR trong kỳ tăng nhẹ lên 21.428 tỷ đồng.

Năm 2024, Phát Đạt dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng; hoàn thiện pháp lý các dự án; tập trung bán hàng để tạo ra dòng tiền ổn định; và tìm kiếm quỹ đất có vị trí đắc địa để đầu tư phát triển dự án.

PDR cho biết tổng quỹ đất hiện tại của công ty là khoảng gần 4,267 ha, trong đó có hơn 4,226 ha do công ty tự phát triển, và gần 41 ha do quỹ đất liên kết phát triển. Công ty đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại các khu vực Lâm Đồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với năm 2024, PDR đặt nhiệm vụ cao nhất là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Trong nửa đầu năm, công ty sẽ tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm và chiến lược bán hàng. Theo PDR, cuối quý 2/2024 là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường, và do đó dự kiến triển khai bán hàng chính thức từ tháng 6 và đẩy mạnh đến cuối năm.

Công ty sẽ ưu tiên đẩy mạnh triển khai kinh doanh – bán hàng trong năm nay tại 4 dự án gồm Thuận An, Cadia Quy Nhơn, Bắc Hà Thanh và Poulo Condor.

PDR đặt mục tiêu trong năm 2024 tổng doanh thu 2,982 tỷ đồng và lãi sau thuế 880 tỷ đồng, giảm gần 6% về doanh thu nhưng tăng gần 29% về lợi nhuận so với mức thực hiện của năm 2023.

Kết quả kinh doanh năm 2023 Phát Đạt cũng ghi nhận nhiều kết quả khả quan, ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 682 tỷ đồng. Giá cổ phiếu PDR tại cuối năm 2023 đã tăng lên gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Cho đến tháng 6/2023, số lượng cổ đông của Phát Đạt đã tăng lên 16.199; và đến cuối tháng 3/2024, con số này đã tăng lên 32.838 - gấp đôi so với trước đó.

Trong thời kỳ đó, PDR đã thanh toán nợ trái phiếu đúng hạn và trước hạn là 2.534,3 tỷ đồng, đưa dư nợ trái phiếu về mức zero. 

Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa ra thị trường từ 4 đến 6 dự án với tổng giá trị sản phẩm từ 30.000-40.000 tỷ đồng.