Tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska nắm giữ 234,6 tỷ USD đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu Kho bạc Mỹ vào cuối quý 2, trong khi sở hữu hơn 42 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền bao gồm trái phiếu kho bạc có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống, theo báo cáo tài chính hàng quý của Berkshire Hathaway.

Con số này so với 195,3 tỷ USD trái phiếu kho bạc mà Fed sở hữu tính đến ngày 31/7. Ngân hàng trung ương nắm giữ 4.400 tỷ USD chứng khoán Kho bạc bao gồm trái phiếu và chứng khoán liên quan đến lạm phát. 

Fed là bên mua lớn các khoản nợ của chính phủ trong thời kỳ đại dịch và luôn là một trong những bên nắm giữ trái phiếu Kho bạc lớn nhất như một phần trong nỗ lực duy trì tính thanh khoản trên thị trường.

Buffett, 93 tuổi, đã thực hiện một động thái đáng ngạc nhiên nhưng vẫn có tính dự đoán bằng cách bán một lượng lớn cổ phiếu nắm giữ, bao gồm cả Apple vào quý trước, trước đợt bán tháo mạnh mẽ toàn cầu trong tuần này. 

Berkshire đã bán cổ phiếu trong 7 quý liên tiếp, nhưng việc bán tháo đó đã tăng tốc trong giai đoạn vừa qua khi Buffett bán hơn 75 tỷ USD cổ phiếu trong quý 2.

Nhiều người theo dõi trung thành của Buffett coi quyết định từ bỏ những cổ phần hàng đầu của ông như một lời cảnh tỉnh đối với việc Nhà tiên tri xứ Omaha dường như đang chuyển sang hướng đi xuống đối với nền kinh tế và thị trường.

Buffett từng lưu ý rằng trong thời kỳ khủng hoảng, ông sẽ mua trái phiếu Kho bạc trực tiếp tại cuộc đấu giá. Chính phủ bán trái phiếu kho bạc có kỳ hạn từ 4 đến 52 tuần.

Kho dự trữ khổng lồ của Buffett đã kiếm được lợi nhuận đáng kể nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng vọt trong hai năm qua. Nếu đầu tư vào trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng với lãi suất khoảng 5%, 200 tỷ USD tiền mặt sẽ tạo ra khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, tương đương 2,5 tỷ USD mỗi quý.

Sau khi đại dịch Covid-19 làm rung chuyển thị trường, ngân hàng trung ương đã mua khoảng 5.000 tỷ USD trái phiếu Kho bạc và trái phiếu thế chấp để hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng Fed đã thu hẹp lượng tài sản nắm giữ kể từ tháng 6/2022, trong một chương trình được biết đến rộng rãi là thắt chặt định lượng.

Fed tìm cách thúc đẩy việc làm tối đa và ổn định giá cả bằng cách độc lập thiết lập chính sách tiền tệ. Nó bao gồm việc mua và bán chứng khoán kho bạc do công chúng nắm giữ để kiểm soát cung tiền và lãi suất.

(Nguồn: CNBC)