Hưng Thịnh Land dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào đầu năm tới, công ty cho biết trong một email trả lời các câu hỏi từ Bloomberg News.

Công ty cho biết, nhà phát triển sẽ cân nhắc đưa ra mức cổ phần lớn hơn "nếu nhu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài cao hơn những gì chúng tôi dự đoán".

Hưng Thịnh Land, công ty nhắm đến đối tượng khách hàng trung lưu tại các tỉnh, thành phố lớn trên khắp Việt Nam, dự kiến đưa ra mức giá ban đầu không dưới 45.000 đồng/cổ phiếu cho đợt IPO. Công ty sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào nửa đầu năm sau.

Công ty sẽ trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ ba trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, sau Vinhomes và Novaland, Tập đoàn VinaCapital cho biết thông báo gửi các nhà đầu tư về khoản đầu tư 25 triệu USD của Quỹ vào Hưng Thịnh Land.

Kế hoạch IPO của Hưng Thịnh Land diễn ra khi chỉ số VN-Index đã giảm hơn 20% trong năm nay.

Công ty bất động sản 20 tuổi này đặt mục tiêu bán hơn 10.000 căn nhà vào năm tới, từ 5.100 căn vào năm 2021 và ước tính 6.000 căn trong năm nay.

Theo Bloomberg News, Hưng Thịnh Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng vọt lên hơn 3.400 tỷ đồng từ mức gần 1.700 tỷ đồng trong năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự báo tăng gần gấp ba lần lên hơn 5.000 tỷ đồng trên tổng doanh thu 23.200 tỷ đồng vào năm 2023, công ty cho biết.

Theo SSI, biên lợi nhuận gộp của công ty luôn ổn định ở mức gần 54%, biên lợi nhuận ròng đạt hơn 34%. Đây là cơ sở giúp Hưng Thịnh Land nằm trong nhóm đầu các doanh nghiệp bất động sản có biên lợi nhuận cao trên thị trường.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2021 đạt mức 51.393 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Tổng tài sản tăng mạnh theo sát chiến lược tái cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, Tập đoàn này đã và đang tiếp tục chuyển giao toàn bộ mảng phát triển bất động sản cho Hưng Thịnh Land.

Tổng hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đạt 16.593 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2020. Đây là giá trị quỹ đất mà Hưng Thịnh Land đang sở hữu tại các dự án như Lavita Thuận An (Bình Dương), Grand Center, Ghềnh Ráng, MerryLand Quy Nhơn (Bình Định), Trường Thọ (TP.HCM)…

Ngoài ra trong cơ cấu tài sản, công ty có khoản phải thu (bao gồm phải thu ngắn và dài hạn) đạt 16.771 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, cấu phần tăng chính là các khoản hợp tác kinh doanh (BCC), đây là các khoản đặt cọc để hợp tác đầu tư, mua cổ phần, góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng dự án của công ty.

Các hoạt động hợp tác kinh doanh và mua bán sáp nhập làm gia tăng hàng tồn kho và khoản phải thu trong năm 2021 khiến dòng tiền hoạt động của công ty có giá trị âm hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền mặt cuối kỳ vẫn đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Nợ vay của Hưng Thịnh Land tính đến cuối năm 2021 ở mức 23.622 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi các tổ chức tín dụng uy tín trong nước. Cơ cấu nợ vay được duy trì lành mạnh, trong đó 78% là nợ dài hạn và 22% nợ ngắn hạn.

Tính đến cuối năm 2021, công ty đã thanh toán tổng giá trị nợ gốc, lãi và các phí huy động với số tiền gần 2.800 tỷ đồng từ nguồn tiền mặt có sẵn và tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Chỉ số nợ vay ròng trên tổng tài sản và nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu luôn được kiểm soát (lần lượt thấp hơn 0,5 và 1,5 lần), đảm bảo các cam kết của công ty với các đối tác tín dụng. Việc duy trì hệ số đòn bẩy cao phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn hiện nay của doanh nghiệp này, hỗ trợ tốt cho mục tiêu tích lũy quỹ đất phục vụ chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn từ quỹ đất sẵn có.

Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2021 của Hưng Thịnh Land đã tăng 2,3 lần, đạt 15.313 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020 lên 9.379 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2022, Hưng Thịnh Land là một trong số ít các doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tích cực với hơn 2.000 sản phẩm được thị trường đón nhận, có tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty này dự kiến ghi nhận 10.500 tỷ đồng doanh thu và 3.375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.