Theo báo cáo của VNDirect, cùng với nhu cầu nhà ở tại Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 2, việc Trung Quốc mở cửa dự báo sẽ đem lại thách thức nhiều hơn cho doanh nghiệp nội thất gỗ khi đây là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam giảm 34,8% so với cùng kỳ năm trước do chịu áp lực từ việc thị trường nhà ở tại Mỹ suy yếu.

Theo báo cáo, triển vọng vĩ mô kém khả quan của Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nhà ở và xây dựng nhà ở. Lãi suất cho vay mua nhà của Mỹ tăng lên 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2011, trong khi đó giá nhà trung bình tăng 10,4% so với cùng kỳ trong quý 4/2022, điều này đã làm giảm sức mua nhà tại Mỹ.

Chỉ số nhu cầu nhà ở của Mỹ đã giảm 48,1% so với cùng kỳ trong tháng 2/2023. Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ có tỷ trong xuất khẩu cao tới thị trường Mỹ như Công ty cổ phần Phú Tài, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành, CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex sẽ bị sụt giảm doanh thu xuất khẩu khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Biên lợi nhuận gộp của các công ty gỗ và sản phẩm gỗ dự báo sẽ giảm nhẹ vào năm 2023 trước khi cải thiện vào năm 2024.

Năm 2022, khoảng 90% giá trị gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam là từ các thị trường xuất khẩu, 54% từ Mỹ và tiếp theo là Trung Quốc với 13,4%.

Theo VNDirect triển vọng vĩ mô kém khả quan của Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nhà ở và xây dựng nhà ở. Lãi suất cho vay mua nhà của Mỹ tăng lên 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2011 trong khi giá nhà trung bình tăng 10,4% so với cùng kỳ trong quý 4/2022, điều này đã làm giảm sức mua nhà tại Mỹ.

Theo Hiệp hội các nhà xây dựng nhà quốc gia, doanh số bán nhà cho một hộ gia đình sẽ giảm xuống còn 744.000 căn (giảm 25,5% so với cùng kỳ) trong 2023 trước khi tăng trở lại 925.000 căn vào năm 2024. Trong khi Forest Economic Advisors dự phóng nhu cầu về gỗ xẻ mềm ở Bắc Mỹ sẽ giảm 8,3 % vào năm 2023.

Theo đó, giá ván ép tháng 12/2022 đạt 409 USD/tấm (giảm 14,6% so với cùng kỳ) do nhu cầu yếu trên thị trường thế giới. Giá ván ép, nguyên liệu đầu vào chính của ngành gỗ và sản phẩm sẽ vẫn ở mức thấp trong khoảng từ 410 USD/tấm đến 415 USD/tấm do thị trường bất động sản còn nhiều bất ổn. Do đó, dự báo giá ván ép sẽ giảm 5%-10% trong năm 2023.

Tuy nhiên, các công ty gỗ và sản phẩm gỗ sẽ phải giảm giá bán bình quân để thu hút nhiều khách hàng hơn. Do đó, kỳ vọng rằng biên lợi nhuận gộp của ngành sẽ giảm 0,6% -1 điểm % trong năm 2023.

Thách thức nhiều hơn thuận lợi cho các doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Chỉ số PMI tại Trung Quốc đã tăng lên 52,6 trong tháng 2/2023. Đây là lần đầu tiên hoạt động sản xuất tăng trở lại kể từ tháng 7 năm ngoái và là mức cao nhất trong 8 tháng sau khi thay đổi chính sách COVID.

Trung Quốc sẽ sớm mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế vào quý 2/2023. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2022 là gỗ nguyên liệu (mã HS44) với hơn 20 mặt hàng, chủ yếu là dăm gỗ.

Hiện dăm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, chưa niêm yết. Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ chính của Việt Nam, chiếm 37% thị phần vào năm 2022. Việc mở cửa trở lại một số mặt hàng xuất khẩu ròng của Trung Quốc có thể giúp giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp gỗ như Công ty cổ phần Phú Tài, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành...

Mặt khác, việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế có thể đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp nội thất gỗ trong năm 2023. Hiện Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Hai quốc gia đang có thị phần tại Mỹ ngang nhau, ở mức 31%.

Công ty gỗ và sản phẩm gỗ có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao như Công ty cổ phần Phú Tài, CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành sẽ gặp khó khăn trong nửa sau 2023.